В старшую Намимори поступает новый ученик. Его зовут Неро Сильвио. Он быстро находит со всеми общий язык и многим очень понравился. Однако после его появления в Вонголе начали происходить странные проишествия, одним из которых, стало нападение на штаб-квартиру Варии. А сразу за этим Цуна узнаёт, что Неро является ещё одним наследником места 10-го босса Вонголы, по линии Примо. Но что самое странное на это место парень не претендует.
Вскоре всё меняется. Из всех, с подозрением к Неро относился лишь Мукуро. Ребята же не верят хранителю тумана и Цуна ссорится с ним. Из-за гордости, Мукуро решается доказать свою правоту, но узнав истинные планы Неро, подвергается смертельной опасности. Однако нападавшие не смогли его убить, их остановил прибывший Цуна. Мукуро рассказывает всё, что узнал и Савада отправляется на разговор с Неро. Сильвио рассказывает, что ему в принципе плевать на Вонголу, но он хочет уничтожить её и Саваду. Но в порыве Сильвио почему то называет Цуну, Джотто. Он считает, что это Примо и хранители и снова нападает. Саваде удаётся победить, но Неро исчезает, обещая вернуться и уничтожить Саваду, всё ещё считая, что это Примо. От Реборна Цуна узнаёт, что никакого второго наследника по линии Примо быть не может, однако старые архивы сообщают, что в Вонголе , когда ей управлял Джотто был советник и звали его Неро Сильвио. После того как Примо отошёл от дел, Неро основал свою семью Эреде, которая так же канула в Лету. Больше о нём ничего неизвестно.
С помощью Спаннера и Шоичи, которые поработали над базукой Ламбо, ребята переносят Первое поколение в своё время. Только так можно что-то узнать о Неро, понять что им движет и как его остановить, а главное почему он видит в Цуне и остальных 1-е поколение.

Дальнейшее развитие событий на ролевой.